Анализ поведения рынка в целом был бы невозможен без понимания его структуры, а именно выделения отдельных секторов и индустрий фондового рынка.
Сектора – это выделенные из всех зарегистрированных на бирже группы компаний, занимающиеся одинаковыми или схожими видами деятельности. Используя такое деление, легче отслеживать важнейшие события, влияющие на цены акций, проще учиться и замечать закономерности в движениях этих цен.
На фондовом рынке в рамках S&P500 существует 11 основных секторов, но стоит отметить, что разные популярные сервисы для поиска и анализа активов, такие как TradingView и Finviz немного по разному их называют, сервис tradingview их выделяет даже 20 (ниже я покажу разницу), но сути это не меняет и опытный трейдер всегда понимает, о каком основном секторе идёт речь.
Лично я отслеживаю рыночное поведение 11 секторов с помощью SPDR ETF фондов, которыми при желании можно торговать, как обычными акциями, их графики будут ниже.
Technology – Технологии. В этот сектор включены акции, в основном охватывающие продукты, разработанные интернет-компаниями по разработке программного обеспечения и услуг, консультационные услуги в области ИТ, полупроводниковое оборудование, компьютеры и периферийные устройства. Компоненты включают Apple (APPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) и Cisco (CSCO).
Consumer Discretionary – Товары 2-й необходимости. В этом секторе в основном представлены такие отрасли, как розничная торговля, автомобили и комплектующие, товары длительного пользования, одежда, гостиницы и рестораны. Индекс включает Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Home Depot (HD), Sturbucks (SBUX) McDonald’s (MCD) и Nike (NKE).
Healthcare – Здравоохранение. Компании в этом секторе в основном включают медицинское оборудование и расходные материалы, поставщиков медицинских услуг и услуг биотехнологической и фармацевтической промышленности. Лидерами этого сектора являются такие компании как Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH), AbbVie (ABBV) и Eli Lilly (LLY).
Financial – Финансы. В этом секторе представлен широкий спектр диверсифицированных финансовых услуг, страховых компаний, банков, рынков капитала, потребительских кредитов и сберегательных компаний. Среди акций, включенных в сектор такие гиганты как Berkshire Hathaway (BRK-B), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), BankAmerica (BAC) и Citigroup (C).
Communication Services – Услуги связи. Этот сектор предназначен для отражения современной коммуникационной деятельности и механизмов доставки информации. Отрасли включают телекоммуникации, СМИ, беспроводную связь, развлечения и интернет-СМИ. Компоненты включают Alphabet (GOOG), Meta (META), T-Mobile (TMUS), Verizon (VZ) и Activision (ATVI).
Industrials – Промышленность. Отрасли в секторе включают аэрокосмическую и оборонную промышленность, строительные изделия, строительство и машиностроение, электрооборудование, конгломераты, машиностроение, коммерческие услуги и поставки, авиаперевозки и логистику, авиалинии, морские перевозки, автомобильные и железнодорожные перевозки и т. д. Raytheon (RTX), Honeywell (HON), United Parcel (UPS), Union Pacific и Caterpillar (CAT), General Electric (GE) являются одними из крупнейших компонентов по рыночной капитализации в этом секторе.
Consumer Staples – Потребительские товары 1-й необходимости. Компании этого сектора в основном занимаются разработкой и производством потребительских товаров, включая розничную торговлю продуктами питания и лекарствами, напитки, продукты питания, товары для дома и товары личного пользования. Составные акции включают Walmart (WMT), Proctor & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Colgate (CL), Costco (COST), Pepsi (PEP) и др.
Energy – Энергетика. Энергетические компании в этом индексе в основном занимаются разработкой и добычей сырой нефти и природного газа, а также предоставляют услуги по бурению и другие услуги, связанные с энергетикой. Лидерами группы являются ExxonMobil (XOM), Chevron, Schlumberger (CVX), Shell (SHEL), EOG Resources (EO) и ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY).
Basic Materials – Сырье и материалы. Этот сектор в основном состоит из компаний, работающих в таких отраслях, как химическая промышленность, строительные материалы, тара и упаковка, металлургия и добыча полезных ископаемых, а также бумажная и лесная продукция. Среди его крупнейших компонентов — Linde (LIN), Sherwin Williams (SHW), Air Products (APD), Freeport McMoran (FCX).
Real Estate – Недвижимость. Сектор недвижимости включает компании из следующих отраслей: управление и развитие недвижимости и REIT, за исключением ипотечных REIT. Компоненты включают American Tower (AMT), Crown Castle (CCI), ProLogis (PLD) и Equinix (EQIX).
Utilities – Утилиты. Сектор коммунальных услуг в первую очередь включает компании, которые производят, производят, передают или распределяют электроэнергию или природный газ. В сектор входят такие компании-компоненты как NextEra Energy (NEE), Duke (DUK), Southern (SO), Sempra (SRE) и Dominion (D).